Lebenswerk - Beratungsgesellschaft für intelligente Finanzplanung

Allgemeine Informationen

Wie intelligent muss ein Plan heutzutage sein, um ans Ziel zu führen?
Und was ist überhaupt das Ziel?

Wie Sie in zinslosen Zeiten Vermögen aufbauen und einen optimalen Versicherungsschutz genießen können, zeigen wir Ihnen gern in einer maßgeschneiderten und leicht verständlichen Konzeption.

Sie stehen im Mittelpunkt unseres Weltbildes. Unser Ziel ist es, Ihre finanziellen Ziele erreichbar zu machen. Die Voraussetzungen dafür erfüllen wir durch konsequentes Handeln nach unseren fünf Leitmotiven.

» Kundenzentriertes Weltbild
Durch unseren selbstgewählten Maklerstatus sind wir rechtlich und moralisch dazu verpflichtet, Ihre Ziele und Wünsche ins Zentrum unseres Wirkens zu stellen. Um Ihre Interessen optimal am Markt vertreten zu können, bieten wir Ihnen ein Maklermandat an. Dadurch beschleunigen wir die Kommunikation mit Versicherern enorm und erhalten schneller Informationen und Leistungen für Sie.

» Ganzheitliches Konzept
Was einen guten Mediziner auszeichnet, ist auch für uns selbstverständlich. Wir beraten Sie nicht symptomatisch, sondern erfassen auf Wunsch Ihre finanzielle Situation ganzheitlich. Denn ein gut strukturiertes Gesamtkonzept ermöglicht Ihnen, auf breiter Ebene Kosten zu reduzieren, Förderungen zu nutzen und Leistungen aufzubessern.

» Komplexität vereinfachen
Fürchten Sie sich nicht länger vor Ihrem angestaubten Finanzordner. Lernen Sie mit uns, sich spielend leicht in Ihrer Finanzwelt zurechtzufinden. Dank unseres verständlich aufgebauten Konzeptes wissen Sie jederzeit, wie viel Sie wofür zahlen und vor allem warum. Finanzplanung war nie einfacher.

» Vollständige Unabhängigkeit
Viele Marktbegleiter werben mit dem Modewort „Unabhängigkeit“. Doch ein Blick auf die Visitenkarte und das Produktportfolio sorgt schnell für Ernüchterung. Wirklich frei beraten kann Sie nur jemand, der ausschließlich Ihnen verpflichtet ist und dem der gesamte Markt mit allen freien Anbietern zur Verfügung steht.
Der Mercedes-Händler wird Sie kaum mit einem Audi vom Hof schicken.

» Langfristiges Betreuungsmodell
Gute Beratung ist ein Bestandteil Ihres Erfolgs. Zum Erreichen Ihrer Ziele bedarf es zudem auch einer nachhaltigen Betreuung. Lebenswerk-Berater zu sein, bedeutet für uns, eine dauerhafte Kundenbeziehung mit Ihnen zu etablieren und zu pflegen, um Ihr Finanzkonzept so flexibel wie Ihre Lebensziele zu gestalten. So kann die Zukunft beginnen.

»Lebenswerk – weil Sie es verdient haben.«